Guideline

Спечелете спокойствие по пътя си към пенсиониране. Нашето наградено приложение¹ прави освежаващо лесно да настроите своя акаунт в Guideline и да проследявате напредъка си по всяко време и навсякъде.

НАСТРОЙКА ЗА МИНУТИ
Настройте своя 401(k) за минути направо от телефона си, не е необходим компютър.

ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Актуализирайте сумите на вноските си или направете промени в инвестиционните си портфейли само с няколко докосвания.

ИНВЕСТИРАЙТЕ С УВЕРЕНОСТ
Попълнете нашия въпросник, за да видите кое от нашите портфолиа е подходящо за вас. Освен това автоматично ще балансираме портфолиото ви, за да ви помогнем да останете в крак.

ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕДЪКА СИ
Вижте вашето портфолио, представяне и общи пенсионни спестявания към днешна дата.

КОНСОЛИДИРАЙТЕ СПЕСТЯВАНИЯТА
Можете да прехвърлите други акаунти направо от приложението. Освен това ще можете да се възползвате от нашето управление на портфолио и ниски такси, което може да ви помогне да се възползвате максимално от всеки спестен долар.²

АКТИВИРАЙТЕ СИГУРНОСТ НА ПЪРВО МОБИЛНО
Защитете акаунта си с функции за сигурност като двуфакторно удостоверяване (2FA) и биометрично разпознаване.

НАГРАЖДАНА КЛИЕНТСКА ПОДДРЪЖКА³
Достъп до поддръжка на живо на английски или испански, плюс многобройни ресурси, ръководства с инструкции и често задавани въпроси чрез нашия Помощен център.

Оповестявания:

Изображенията по-горе са илюстративни и само за образователни цели. Те не са представителни за нито един клиентски акаунт.

Тази информация е от общ характер и е само за информационни цели. Не трябва да се използва като заместител на конкретни данъчни, правни и/или финансови съвети. Инвестирането включва риск и инвестициите могат да загубят стойност. Съветваме ви да се консултирате с квалифициран финансов съветник или данъчен специалист, преди да разчитате на предоставената тук информация.

Вижте нашите https://my.guideline.com/agreements/fees за допълнителна информация относно нашите такси и услуги.

Оповестявания:
1.
2024 Победител в наградата Fast Company Innovation by Design за мобилното приложение на Guideline в категорията за среден бизнес през юни 2024 г. Платена такса за приложение. Вижте https://www.fastcompany.com/91126780/methodology-innovation-by-design-2024 за повече информация.


2.
Инвестиционни консултантски услуги за продукта 401(k) на Guideline (когато са назначени 3(38) доверителни услуги) се предлагат от Guideline Investments, LLC, регистриран в SEC инвестиционен консултант. Съотношенията на разходите за персонализирани портфейли ще варират. За повече информация относно тези такси вижте брошурата на ADV 2A и формуляра CRS. Тези съотношения на разходите подлежат на промяна от и се плащат на фонда(овете). Вижте пълната гама от фондове.

3.
2025 The American Business Awards® Бронзов победител Стиви в Екипа за обслужване на клиенти на годината - категория Финансови услуги и застраховане. Платена такса за кандидатстване. Вижте http://www.stevieawards.com/aba за повече информация.

*Информацията е илюстративна. Не инвестиционен/данъчен съвет. Консултирайте се с квалифициран данъчен/финансов съветник. ср. инвестиционни разходи за активи на плана за планове 401(k) с 25 участници и $250 000 в активи е 1,26% от активите, за 25-то издание на 401k Averages Book, с данни, актуализирани до 30 септември 2024 г. (включително такси за управление на инвестициите, съотношения на разходите на фонда, такси за 12b-1, такси за субтрансферен агент, договорни такси, обвивка и такси за съветници или всякакви други такси, базирани на активи). Инвестиционни консултантски услуги за продукта 401(k) на Guideline (когато са назначени 3(38) фидуциарни услуги) и SEP IRA/IRA продукти се предлагат от Guideline Investments, LLC, регистриран в SEC инвестиционен консултант. Управляваните портфейли на Guideline имат смесени съотношения на разходите, вариращи от .058% до .061% от активите под управление. Когато се комбинира с предполагаема такса за сметка от .15%, начислена от Guideline Investments, LLC, прогнозните общи такси за AUM за един от управляваните портфейли могат да бъдат под .21%. Предлага се алтернативно ценообразуване на таксите за сметка, вариращи от .15% до .35%. Вижте брошурата на формуляр ADV 2A [https://www.guideline.com/public-assets/ext/Guideline%20Investments%20ADV%202A.pdf] за информация за таксите. Съотношенията на разходите подлежат на промяна от и платени на фонда(овете). Вижте пълната гама от фондове [https://www.guideline.com/funds].

За да научите повече, отидете на guideline.com